2020年中国分子诊断行业市场分析:疫情推动市场规模爆发 投融资赛道火热_分子诊断行业深度报告

时间:2021年10月22日 00:59:33

2020年中国分子诊断投资赛道持续火热

2020年1-10月,分子诊断行业共发生34起融资,13起金额过亿,6家公司上市,2020年分子诊断方兴未艾,在IVD赛道持续火热。上游基因测序仪迎来三、四代技术迭代,数字PCR仪优势碾压,中游测序服务商激战正酣,分子诊断格局不断被改写。

1、分子诊断技术分类

农业物联网架构可分为三层:感知层、传输层和应用层。感知层是采用各种传感器来获取动植物以及环境的各类信息,是物联网识别物体、采集信息的来源;传输层由各种网络,包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成,是整个物联网的中枢,负责传递和处理感知层获取的信息;应用层是物联网和用户的接口,它与行业需求结合,实现物联网的智能应用。

按照技术原理,可以将分子诊断技术大致划分为PCR技术、分子杂交、基因测序、核酸质谱、生物芯片5大类。由于分子诊断技术可针对产生疾病的相关基因进行准确诊断,又可以在发病前对疾病易感性做出预估,相较于其他体外诊断技术具有速度更快、灵敏度更高、特异性更强等优势,不但可以广泛应用于传染性疾病、血液筛查、遗传性疾病、肿瘤分子诊断等领域,还能在部分应用领域替代其他体外诊断技术,成为体外诊断技术中重要的发展和研究方向。

分子诊断技术分类情况

2、新冠疫情引爆分子诊断市场

分子诊断市场集中分布在北美、欧洲、亚太地区。北美占据了全球分子诊断市场的最大份额,其次是欧洲,亚太地区市场潜力巨大,市场增速显著高于全球平均水平。中国、印度、巴西等新兴经济体国家由于人口基数大,经济增速高,医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长,带动分子诊断市场规模扩增。

分子诊断应用领域广泛,在精准医疗、个性化医疗的大背景下,在全球得到飞速发展。2013-2019年,全球分子诊断市场规模由58亿美元增长至114亿美元,年均增速在10%以上。

截至2020年10月底,全球新冠病毒确诊人数累计超过4500万人,其中美国作为分子诊断技术市占率最高的地区,累计确诊人数已经超过900万人。2020新冠病毒的盛行为分子诊断市场提供了巨大的需求,前瞻初步估计2020年全球分子诊断市场将超过150亿美元。

2013-2020年全球分子诊断行业市场规模统计及增长情况预测

中国分子诊断起步较晚,但在消费升级、分子诊断技术进步、政策扶持以及资本追捧等多重因素的共同推动下,中国分子诊断行业已具备一定的市场规模和基础,正从产业导入期步入成长期,市场发展前景良好。

2013-2019年,我国分子诊断市场规模由25亿元增加至约132亿元,年均增速约为全球增速的两倍。近5年来,中国的分子诊断市场每年增长率高达近30%,而2020年的增长将大大超过30%。考虑到新冠疫情的爆发,前瞻初步钴基2020年我国分子诊断的市场增速将达到约40%,规模超过180亿元。

2013-2020年中国分子诊断行业市场规模统计及增长情况预测

注:2015年市场规模增速为34.2%。

2020年中国分子诊断行业:超30起融资 6家上市企业

2020年1-10月,分子诊断赛道累计发生34起融资事件,占整个IVD赛道的70%以上。融资高潮主要发生在3、4月份,3月7起,4月8起。从融资金额来看,单笔融资额过亿的有13起,华大智造以10亿美元刷新国内基因测序最大单轮融资纪录。累计超过85家投资机构入场,其中启明创投4次出手,分别参与诺辉健康D、E轮、天深医疗B轮和迈杰转化医学的B轮。

2020年1-10月中国分子诊断行业投融资事件汇总情况

从二级市场来看,短短10个月,分子诊断领域已相继跑出6家上市公司。东方生物和安必平登陆科创板、万泰生物成功冲击A股、新产业生物在创业板挂牌上市。其中,万泰生物股价一路上涨,涨幅超16倍。美股市场方面,燃石医学、泛生子6月先后在纳斯达克上市。

CVSource 2020年1-10月中国分子诊断行业企业上市时间汇总情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国体外诊断(IVD)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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